Μια επιτακτική ανάγκη προστάζει τον Πράκτορα J να ταξιδέψει πίσω στο 1969 προκειμένου να εντοπίσει τον Πράκτορα Κ την εποχή που ακόμη ήταν ένας εκκολαπτόμενος μυστικός πράκτορας. Για κακή τους τύχη ωστόσο ένα ανάλογο ταξίδι στο χρόνο πραγματοποιεί και ο σατανικός Μπόρις ο οποίος σχεδιάζει να δολοφονήσει τον Πράκτορα Κ κάτι που θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή σειρά από γεγονότα τα οποία θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή του πλανήτη...